當(dāng)自主品牌以“一超三強(qiáng)”（比亞迪為一超級巨頭，吉利、奇瑞、長安為三強(qiáng)領(lǐng)軍）領(lǐng)跑中國車市時(shí)，一方面確實(shí)讓國人看到了來自中國汽車的崛起，另一方面也可以看到來自頭部之間的競爭，從來也未消停。

其實(shí)今年半年以來，自主幾家相互間明爭暗斗的戲碼并不少。無論是論壇上的吵架，還是企業(yè)負(fù)責(zé)人的陰陽，抑或各自“水軍”之間的相互攻擊，其實(shí)核心問題就是相互間的市場和產(chǎn)品短兵相接，到了不得不刺刀見紅的時(shí)刻。

結(jié)合2024年全年和今年上半年“一超三強(qiáng)”的數(shù)據(jù)，可以明顯看到一些新的變化：

比如吉利實(shí)現(xiàn)了對奇瑞的反超，2024年全年奇瑞領(lǐng)先吉利34萬輛，而今年上半年變成了吉利領(lǐng)先奇瑞約20萬輛。

比亞迪2024年對第二名領(lǐng)先了174萬輛，到了今年上半年這個(gè)數(shù)據(jù)變成了71萬輛，第二名對第一名的追趕，這個(gè)差距以肉眼可見的速度縮小。

吉利2024年對長安的領(lǐng)先為53萬輛，到了今年上半年，這個(gè)數(shù)字?jǐn)U大到了約58萬輛。

同樣的比亞迪、吉利、奇瑞、長安四家上半年分別31.5%、47.4%、14.8%、3.8%的增幅，也可以看出誰在競爭中真正地更勝一籌。而核心原因就是：誰把握了競爭的核心地帶，誰就能夠加快戰(zhàn)略反攻的步伐。

提到除了比亞迪之外的幾家頭部自主車企的新能源布局，從2023-2024年，銀河、啟源、風(fēng)云和龍/Hi-4系列，為吉利、長安、奇瑞、長城們，打開了新能源進(jìn)軍核心主流市場的序幕。進(jìn)入到2025年，從奇瑞到吉利，從長安到長城，每一家都鉚足了勁，想辦法望比亞迪的項(xiàng)背。

四家頭部自主車企的新能源序列又給出了怎樣的成績單？站在幾乎已經(jīng)理順體系的里程碑節(jié)點(diǎn)上，各家又給出了怎樣的發(fā)展思考？

分析各家獨(dú)立的新能源陣營，就能看懂接下來一兩年內(nèi)，四家自主車企在新能源市場的發(fā)展前景，更能看到這四家車企，誰更有機(jī)會無限靠近比亞迪，去競爭、PK和并肩同行。

01風(fēng)云、啟源為何沒趕上銀河？

正如上文提到，為什么吉利能夠在與奇瑞和長安的競爭中脫穎而出，且縮小與比亞迪之間的差距，核心原因就是戰(zhàn)略選擇和定力。

首先是吉利銀河，從2023年以銀河L6\L7開始萌芽，培育體系，到2024年銀河E8不瘟不火，和銀河E5大放異彩之后，吉利銀河獨(dú)立成新能源品牌，相繼推出了吉利星愿和銀河星艦7后，發(fā)展勢頭有目共睹。

今年以來，吉利銀河多款產(chǎn)品賣爆，包括單月最高達(dá)4萬輛的星愿，和星艦7、星耀8的熱銷，讓吉利銀河今年以來單月銷量基本上在10萬輛上下，奠定吉利快速發(fā)展的新節(jié)奏。

其次是奇瑞風(fēng)云，其實(shí)從2024年年初開始，風(fēng)云就被稱為是對標(biāo)吉利銀河的新能源存在，A8\T9\T10幾款產(chǎn)品上陣，特別是在去年下半年，風(fēng)云的單月銷量上過1.6萬輛，但是這種節(jié)奏并沒有持續(xù)太久。

比如說為風(fēng)云開路的頭號車型風(fēng)云A8，上市以來一直表現(xiàn)平平，最高月銷量僅6000多輛。風(fēng)云T9倒是在去年4季度單月銷量沖上萬輛了，不過進(jìn)入到2025年，這款車型最低銷量僅為980輛，最近幾個(gè)月一直在兩三千輛之間徘徊。而T10上市以來，一直銷量都不好，最高月銷量僅1000多輛。

到了今年，擁有4款產(chǎn)品的風(fēng)云，單月銷量僅在五六千輛之間。直到今年7月9日風(fēng)云A9L上市，奇瑞才宣布風(fēng)云獨(dú)立成新能源品牌，舉起全力邁向新能源的大旗，可以說全面對標(biāo)吉利銀河。

再看長安，實(shí)際上啟源也算是在2023年萌芽，緊跟吉利銀河的步伐。2024年上半年，A05、A07、Q05幾款核心的產(chǎn)品為啟源帶來了超1.8萬輛的單月銷量，不過一直都在1萬多輛的水平徘徊。但2024年底推出的E07之后，切了一塊極其小眾的市場，未能為長安啟源帶來增量，浪費(fèi)了市場機(jī)遇和時(shí)間。

直到今年6月份長安成為新央企之后，長安新能源全部并入啟源之后，啟源有了最直接的銷量上的改觀，特別是將長安微車Lumin并入之后，今年6月份啟源品牌單月銷量沖上4萬輛的新高。

對比幾家的戰(zhàn)略，實(shí)際上相互之間路徑存在諸多相似之處，但每一家變革的堅(jiān)定決心，和快速的反應(yīng)能力，確實(shí)大不一樣，也就帶來了各自之間發(fā)展的差異。

吉利銀河應(yīng)該算是最快速，最徹底的。果斷最早合并了幾何汽車，全面并入吉利銀河，關(guān)停吉利品牌旗下的新能源車型，將吉利品牌的新能源全面整合到吉利銀河，不僅讓整個(gè)研發(fā)和體系瞄準(zhǔn)最重點(diǎn)的市場，同時(shí)在經(jīng)銷商的布局上，也快速迎來變革，減少了內(nèi)部之間的車型打架、力量權(quán)衡和博弈，推動了吉利銀河的快速發(fā)展。

當(dāng)然從去年9月開始整合以來，吉利的戰(zhàn)略思路就理得比較清晰了，吉利品牌專注燃油車市場，而新能源陣營僅有兩條線路，其一就是主打經(jīng)濟(jì)性市場的吉利銀河，有純電和插混。第二就是合并了的領(lǐng)克和極氪，主打中高端市場，純電和超級混動都有。品牌區(qū)隔清晰，而且百萬輛級累計(jì)銷量的領(lǐng)克和50萬輛級的極氪，品牌辨識度已經(jīng)建立。

奇瑞風(fēng)云和長安啟源，之所以沒有出現(xiàn)吉利銀河這樣的快速發(fā)展節(jié)奏，筆者認(rèn)為，核心原因也在于內(nèi)部新能源分工不清晰。

比如奇瑞的新能源陣營則比較豐富，符合奇瑞一貫喜歡多生孩子好打架的風(fēng)格。不僅有奇瑞本品牌車型的PHEV&EV陣營，也有如合并螞蟻、冰淇淋、ICAR的奇瑞新能源，有獨(dú)立混動產(chǎn)品序列的風(fēng)云，有主打越野新能源的捷途新能源，還有中高端品牌星途的純電和增程新能源序列，還有與合作的智界，以及含凱翼、開瑞等品牌新能源車型的其他陣營。

可以說奇瑞的新能源架構(gòu)最為復(fù)雜，鋪設(shè)的盤子也比較大。特別是奇瑞本品的新能源，難免會與風(fēng)云搶市場、搶資源的情況，比如奇瑞本品有瑞虎9的插混，還有探索06的插混，也包括QQ螞蟻和冰淇淋系列純電。而風(fēng)云也有A系列和T系列不同級別大小和價(jià)格段的插混車型，無論是傳播還是終端經(jīng)銷商銷售方面，都存在不夠統(tǒng)一的問題。

長安的情況也基本上一樣，除了深藍(lán)和阿維塔獨(dú)立以外，長安還區(qū)分了引力和啟源兩大板塊，其中引力核心是燃油車，啟源是新能源。但在實(shí)際情況中，引力系列中依然存在如UNI系列的插混車型，逸動EV和Lumin等原本長安新能源的車型，與啟源等系列車型出現(xiàn)一定程度上的相互影響。

長城雖然有龍系列和Hi-4系列，但是長城的新能源陣營可以說并沒有形成如吉利、長安、奇瑞這樣的矩陣式和品牌式的格局，數(shù)據(jù)方面的分析也就更難解讀了。

02從序列到品牌，誰撐起未來？

中國內(nèi)卷的汽車市場，戰(zhàn)略重心和投入，一定會成為企業(yè)發(fā)展的核心推動力。鑒于這三家原本的新能源序列都發(fā)展成了新能源品牌，其實(shí)相互之間的正面競爭就更加明顯了。

其實(shí)從現(xiàn)在回看銀河、風(fēng)云、啟源三家的發(fā)展情況和結(jié)果，看得出誰真正下定決心快速干起來了，特別是這三大品牌占各自新能源的比重情況。我們可以拿2024年全年的數(shù)據(jù)來分析。

2024年，吉利銀河合并幾何的銷量是49.2萬輛，當(dāng)年吉利新能源的總量是88.82萬輛，相當(dāng)于吉利銀河2024年占吉利新能源的比重在55.4%。

長安啟源2024年的銷量是14.58萬輛，這年長安自主新能源的總量則為66.61萬輛，啟源的比重為21.89%。

奇瑞風(fēng)云2024年的銷量是11.3萬輛，這年奇瑞新能源的總量是53.16萬輛，風(fēng)云的比重為21.26%。

到了今年上半年，吉利新能源銷量72.51萬輛，吉利銀河銷量54.84萬輛，銀河在吉利新能源的比重達(dá)到了75.63%。從55.4%到75.3%，可以看出吉利銀河對吉利新能源的貢獻(xiàn)在逐步加強(qiáng)，在更大的大眾化消費(fèi)市場中，吉利銀河對吉利新能源整體的銷量推動力量相當(dāng)強(qiáng)悍。

長安自主2025上半年新能源銷量為39.29萬輛，啟源的銷量為16.92萬輛，啟源在長安新能源的比重達(dá)到43%，對比去年全年數(shù)據(jù)的21.89%，整合之后的長安啟源品牌形象和戰(zhàn)略重心可以說更加清晰了。

奇瑞風(fēng)云2025年上半年新能源銷量為32.9萬輛，風(fēng)云銷量為3.79萬輛，風(fēng)云占奇瑞新能源比重僅為11.52%，無論是對于奇瑞風(fēng)云去年21.26%的新能源占比，還是三家各家的表現(xiàn)，今年上半年奇瑞風(fēng)云發(fā)展和轉(zhuǎn)型較為艱難。這也不難看出為什么奇瑞前不久進(jìn)行了戰(zhàn)略整合，且也將風(fēng)云調(diào)整為全新的新能源品牌了。

當(dāng)然戰(zhàn)略調(diào)整只是第一步，接下來的產(chǎn)品規(guī)劃和節(jié)奏，才是奠定全年發(fā)展的重要核心。

從吉利銀河來看，全年的目標(biāo)是完成100萬輛，從上半年的成績來看，這個(gè)目標(biāo)應(yīng)該不難。而且目前吉利銀河單月銷量基本上貼近10萬輛，再加上即將要上市的銀河A7和M9，以及已經(jīng)在工信部申報(bào)了銀河星耀6，每一款產(chǎn)品都將切中非常熱門的市場，去支撐吉利銀河全年100萬輛的目標(biāo)。

長安啟源除了穩(wěn)住目前單月4萬輛的銷售水準(zhǔn)，今年下半年還有10萬-15萬元級的B級轎車啟源A06，還有定位略高于啟源Q05，代號為B216的一款緊湊型SUV，也會有純電版與增程版。按照長安給出的23萬輛的年銷目標(biāo)，完成難度不大。

而奇瑞風(fēng)云除了剛上市的風(fēng)云A9L，今年下半年還將推出中型插混SUV風(fēng)云T8L，大型SUV風(fēng)云T11，另外還有一款緊湊型SUV風(fēng)云E06，該車也有插混和純電兩種選擇。至于全年的目標(biāo)，應(yīng)該來說不會太高，主要還是以品牌獨(dú)立之后的產(chǎn)品和渠道梳理方面。

所以不難發(fā)現(xiàn)，目前吉利、奇瑞、長安三強(qiáng)的新能源布局，吉利銀河走在了最前列，且為奇瑞和長安打了個(gè)樣，目前長安應(yīng)該是全面摸著吉利過河，全面升級之后的啟源應(yīng)該會有更快速的市場表現(xiàn)。而奇瑞由于多品牌的原因，還有很多難以割舍和統(tǒng)一的地方，有可能會走出自己獨(dú)特發(fā)展的道路。

至于吉利是不是摸著比亞迪過河，可以說是，但也不全是，對標(biāo)是為了更好地錨定，減少消費(fèi)者認(rèn)知成本。而雙渠道雙車戰(zhàn)略也不是比亞迪的專利，之前大眾、豐田、本田在華雙車戰(zhàn)略玩得很溜，吉利也算是汲取了中國市場各大車企征戰(zhàn)的統(tǒng)一策略，核心是怎樣實(shí)現(xiàn)銷量和市占率的最大化。

至于2025年或者2026年誰會超越和反超誰，筆者倒不是很擔(dān)心，畢竟從目前的競爭格局來看，相互之間都有著較大的差距，最多就是吉利與比亞迪之間的差距繼續(xù)縮小，而“一超三強(qiáng)”的自主格局，如果每家都不犯大的錯(cuò)誤，或?qū)⒊掷m(xù)到2026年之后才會有所變化。